Analyst / Associate Leveraged Finance MMFS (m/w/d)

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Jour de mise à jour: 07-10-2024

Localisation: Frankfurt am Main Hesse

Catégorie: Finance / Banque / Stock

Industrie:

Type d’emploi: Vollzeit

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le contenu du travail

IHR AUFGABENBEREICH

Begleitung und Durchführung von Transaktionen mit Private Equity Hintergrund in Bezug auf LBOs, Rekapitalisierungen, Refinanzierungen und P2Ps, inkl. detaillierter Deal-Strukturierung sowie Kredit- und Finanzanalysen
Ausarbeitung ausführlicher geschäftlicher, finanzieller und operationeller Risikobewertungen von Zielkunden in Verbindung mit Markt-, Wettbewerbs- und Businessplananalysen unter Verwendung verschiedener Datenquellen
Erstellung von detaillierten Finanzmodellen (inkl. Sensitivitätsanalysen) basierend auf Management Meetings, Gesprächen mit Finanzsponsoren und Sektorberichten
Vorbereitung von Syndizierungsunterlagen (z.B. Finanzmodelle und Bankenpräsentationen)
Vorbereitung von und Teilnahme an Deal Pitches und Ausführung von End-to-End-Client-Transaktionen
Überprüfung und Überwachung der laufenden finanziellen Entwicklung von bestehenden Portfoliokunden
Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen (u.a. LAF, M&A, ECM) und Standorten innerhalb des weltweiten HSBC Netzwerks

UND DAS BRINGEN SIE MIT

Exzellenter Universitätsabschluss in einer relevanten Fachrichtung (z.B. BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften)
Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten (Kredit- und Finanzanalyse inkl. Modelling)
Zielorientierte, sorgfältige, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit Freude am Detail
Hohe Belastbarkeit und professioneller Umgang mit engen Deadlines
Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, anwendungssicher sowohl schriftlich als auch mündlich
Ausgeprägte Eigeninitiative, Teamfähigkeit und sicheres Auftreten gegenüber externen und internen Geschäftspartnern
Erste Berufserfahrung im Banking Front Office, insbesondere in den Bereichen Leveraged Finance, M&A oder Corporate Finance, im Rahmen von Praktika oder Analystenpositionen
Herausragende MS Office Kenntnisse

UND DAS BIETEN WIR

Attraktives Vergütungspaket mit betrieblicher Altersvorsorge
Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Weiterbildungsprogramme
Internationale Ausrichtung durch das globale Netzwerk der HSBC-Gruppe
Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Sabbaticals
Flexible Arbeitszeitmodelle mit Home-Office und Teilzeitmöglichkeiten
Attraktiver Fahrtkostenzuschuss und Verpflegungszulage
Ein ausgeweitetes Angebot rund um das Thema Gesundheitsmanagement (Check-ups, Familienservice, etc.)

Job Reference: DE03732

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